客戶手冊
- 講清你的方法與決策點。
- 納入常見錯誤與例外。
- 說明該方法的適用範圍。
顧問：實用客戶手冊
為希望建議在會面之後仍然有用的顧問，打造一份實用的客戶手冊。顧問可以把稽核問題、調研筆記和實作步驟帶進 Bookeen，再把證據與決策整理成一份清晰的指南。客戶手冊應當讓人在你離開房間之後仍能行動。寫清決策是什麼、支撐它的證據是什麼，以及下一步由誰負責。如果一個頁面只是在讚賞方法，卻從不說誰做什麼，那它是一場演講，不是一次交接。
免費開始寫你的書一份顧問客戶手冊包含什麼
面向顧問的實用客戶手冊，會展示一項建議背後的推理過程。顧問可以說明要檢查什麼、如何在相互競爭的選項之間權衡，以及一項擬議行動在什麼情況下適用。客戶由此得到一套可以在實作過程中反覆回看的順序。先用客戶自己的話寫出決策，再解釋你的框架。然後展示一個達到標準的案例和一個沒有達到的案例。讀者信任的是能讓他們看到判斷如何作出的手冊，而不只是某個階段的口號。
顧問可以用 Bookeen，圍繞同一個業務問題來組織自己的方法。把證據與解讀分開，並說明每條建議的適用邊界。在把專案筆記變成可複用的顧問客戶手冊之前，顧問應確認權限與來源。把例外放在規則旁邊。寫明事實缺失時該怎麼做的頁面會被人使用；假設每個欄位都完整送達的頁面，第一週就會被棄用。
顧問可以製作的客戶手冊
研究報告
- 用證據回答一個聚焦的問題。
- 把發現與解讀分開。
- 說明來源的局限與不確定之處。
團隊手冊
- 記錄術語、流程與審核步驟。
- 幫助新成員遵循這套方法。
- 把客戶機密資訊單獨隔離。
顧問的實作：一份稽核手冊
示例說明：用 Bookeen 製作一份用於檢查內容營運的客戶手冊。一個行銷團隊需要弄清發布為何停滯，並判斷先修什麼。此示例展示一種顧問方法，並不代表真實專案或實測結果。用一個仍然貼近你真實工作的虛構調研來練習：資訊從哪裡來、經誰之手、缺了哪項事實。把示例寫進草稿之前，先刪去任何可能識別出在世客戶的資訊。
確定客戶的決策
顧問從一個具體的業務問題開始。也許一個小團隊需要弄清發布為何時斷時續。把你的稽核問題交給 Bookeen，說明每個問題能揭示什麼，並把不相關的服務項目排除在範圍之外。把決策寫成一個是、一個否，或一個索取更多資訊的請求，並指名有權做這個決定的人。一份只描述思考、卻不說出那個人的手冊，會讓團隊日後自己編造出決策權。
整理證據
顧問圍繞證據與決策來組織客戶手冊。對每一節，把可觀察到的事實與你的解讀區分開。為外部說法附上來源說明，在演示涉及客戶敏感資訊的情境時使用虛構公司。把證據放在它所支持的選擇旁邊，並展示一個達到標準的案例和一個沒有達到的案例。一堆沒有對照的來源，會讓讀者自己去編造你以為已經寫下的判斷。
說明下一步行動
顧問要說明下一步行動及其取捨。加入一個示例，展示的是取捨而不是完美結果。讓建議與本章中呈現的證據保持對應。
交付前審核
顧問在交付前審核來源、權限與說明。澄清缺失的步驟、核實引用，並把示例與真實研究發現分開。通讀檔案，判斷哪些部分適合公開使用，哪些只應留在客戶專案中。把草稿交給一個沒有參加最初會議的人，讓他只用這一頁去採取下一步行動。他們提出的每一個問題，都是這頁交接裡的一個漏洞，哪怕在你聽來行文已經完整。
在改動發布日曆之前，先挑出最近的三篇內容，追溯每一個決定是誰做的。記錄工作在哪些環節等待資訊、審批或明確的負責人。這種模式可能揭示出一個換日曆也解決不了的流程問題。
客戶手冊與配套報告
免費寫作與出版工具： 顧問
用清晰表達、文法與篇幅方面的工具，為顧問製作實用的客戶手冊。顧問可以簡化一條說明、收緊一段解釋，同時不刪掉背後的證據。從一個同事本來會打電話問你的決策開始。當那個人能只憑這一頁行動時，草稿就有用了。一份對你的方法的精美描述，如果沒有負責人，仍然只是一本宣傳冊。
客戶手冊：寫作指南
探索寫作的下一步：規劃、修改與分享你的書。
為顧問搭建實用的客戶手冊結構
把顧問希望客戶反覆回看的證據、決策與實作步驟組織起來。當一位錯過會議的同事能只憑這一頁採取下一步行動時，手冊才算真正能用。按決策、證據和負責人來比較各版草稿。關於公司的背景，只在會改變其中一項的地方出現。
如何搭建一份研究報告的結構
從研究問題出發，經由證據，走到解讀，搭建一條清晰的路徑。把交接文件當成一個忙碌下午收到它的人來讀。標出每一處你仍得靠猜才知道決策權、缺失事實或下一步的地方。那些猜測就是修改清單。
商業寫作的來源審查清單
檢查引文、數字、來源相關性，以及你論述的邊界。一份內部手冊和一份客戶會長期保存的文件，可能需要不同的版本。等決策都清楚了再選，然後審閱你真正要發出的那份文件，包括任何必須和註解一起保留的表格。
常見問題
顧問：客戶手冊常見問題
客戶手冊是一本記錄你方法的書：內容包含客戶在沒有你在場的情況下套用該方法時所需的步驟、決策、範本與範例。Bookeen 會把你的框架與筆記變成有結構的章節，讓你審閱與修訂，然後匯出為 PDF、EPUB 或 DOCX。新帳號一開始有 30 個免費點數，可用來試用你方法中的一個部分。
面向顧問的實用客戶手冊，應把客戶問題與證據、決策和實作步驟連接起來。顧問可以加入一個示例，並說明會改變建議的條件。把機密的專案細節與可複用的公開指引分開。寫清要問的問題、算數的證據、隨之而來的選擇，以及由誰負責下一步。關於你公司的背景，只在會改變這四者之一的地方出現。
使用你有權分享的材料。一份可複用的手冊可以講清你的顧問方法，而不必複製機密的客戶文件。從公開示例中移除可識別身分的資訊，在需要時取得許可，並把特定專案材料單獨存放。替換掉姓名、帳戶細節，以及任何指向真實專案的數字。你可以保留決策的形態。如果一位前客戶能認出自己，這個示例就還不適合對外。
來源核查仍由你負責。核實引文、日期、計算，以及每條引用是否支撐相關說法。用 Bookeen 來發展結構與措辭，然後在向客戶給出建議之前審閱證據。你仍然得拿每條引用、每個數字和每段引文，去對照你信任的來源逐一核對。草稿可以整理你的筆記，但它無法知道，其中哪些你願意在客戶面前背書。
公開指南需要為從未與你合作過的讀者提供背景。客戶手冊可以聚焦更窄的問題以及專案內部的決定。請按預期讀者調整示例、詳略程度與權限。如果頁面點明了客戶所在的市場、系統或內部角色，就把它留在這段關係內部。公開版本需要再改一遍，去掉這些具體資訊，同時仍然留下一個別人能做出的決定。
選定一個客戶決策，展示可用的證據，並說明其中的取捨。加入一個示例，以及讀者可以採取的行動。把關於最佳實踐的寬泛表述，換成可供觀察的跡象和會改變你建議的條件。把你問的問題、糟糕的回答和好的回答並排擺出來。讀者從這種對照中學到方法，比從某個階段的定義中學得更快。
手冊可以向潛在客戶說明你的方法，但它不保證帶來線索、更高收費或收入。先按實用性審閱它：預期讀者能否識別出問題、理解你的推理，並看出如何應用這套方法？一次清晰的交接能幫到你已經有的客戶。它不會創造需求，也不該寫得像一份精美的文件就等於對新業務的承諾。