客户手册
- 讲清你的方法与决策点。
- 纳入常见错误与例外。
- 说明该方法的适用范围。
咨询顾问：实用客户手册
为希望建议在会面之后仍然有用的咨询顾问，打造一份实用的客户手册。咨询顾问可以把审计问题、调研笔记和实施步骤带进 Bookeen，再把证据与决策整理成一份清晰的指南。客户手册应当让人在你离开房间之后仍能行动。写清决策是什么、支撑它的证据是什么，以及下一步由谁负责。如果一个页面只是在赞赏方法，却从不说谁做什么，那它是一场演讲，不是一次交接。
免费开始写你的书一份客户手册包含什么
面向咨询顾问的实用客户手册，会展示一项建议背后的推理过程。咨询顾问可以说明要检查什么、如何在相互竞争的选项之间权衡，以及一项拟议行动在什么情况下适用。客户由此得到一套可以在实施过程中反复回看的顺序。先用客户自己的话写出决策，再解释你的框架。然后展示一个达到标准的案例和一个没有达到的案例。读者信任的是能让他们看到判断如何作出的手册，而不只是某个阶段的口号。
咨询顾问可以用 Bookeen，围绕同一个业务问题来组织自己的方法。把证据与解读分开，并说明每条建议的适用边界。在把项目笔记变成可复用的客户手册之前，咨询顾问应确认权限与来源。把例外放在规则旁边。写明事实缺失时该怎么做的页面会被人使用；假设每个字段都完整送达的页面，第一周就会被弃用。
咨询顾问可以制作的客户手册
研究报告
- 用证据回答一个聚焦的问题。
- 把发现与解读分开。
- 说明来源的局限与不确定之处。
团队手册
- 记录术语、流程与审核步骤。
- 帮助新成员遵循这套方法。
- 把客户机密信息单独隔离。
咨询顾问的实操：一份审计手册
示例说明：用 Bookeen 制作一份用于检查内容运营的客户手册。一个市场团队需要弄清发布为何停滞，并判断先修什么。此示例展示一种咨询方法，并不代表真实项目或实测结果。用一个仍然贴近你真实工作的虚构调研来练习：信息从哪里来、经谁之手、缺了哪项事实。把示例写进草稿之前，先删去任何可能识别出在世客户的信息。
确定客户的决策
咨询顾问从一个具体的业务问题开始。也许一个小团队需要弄清发布为何时断时续。把你的审计问题交给 Bookeen，说明每个问题能揭示什么，并把不相关的服务项目排除在范围之外。把决策写成一个是、一个否，或一个索取更多信息的请求，并指名有权做这个决定的人。一份只描述思考、却不说出那个人的手册，会让团队日后自己编造出决策权。
整理证据
咨询顾问围绕证据与决策来组织客户手册。对每一节，把可观察到的事实与你的解读区分开。为外部说法附上来源说明，在演示涉及客户敏感信息的情境时使用虚构公司。把证据放在它所支持的选择旁边，并展示一个达到标准的案例和一个没有达到的案例。一堆没有对照的来源，会让读者自己去编造你以为已经写下的判断。
说明下一步行动
咨询顾问要说明下一步行动及其取舍。加入一个示例，展示的是取舍而不是完美结果。让建议与本章中呈现的证据保持对应。
交付前审核
咨询顾问在交付前审核来源、权限与说明。澄清缺失的步骤、核实引用，并把示例与真实研究发现分开。通读文件，判断哪些部分适合公开使用，哪些只应留在客户项目中。把草稿交给一个没有参加最初会议的人，让他只用这一页去采取下一步行动。他们提出的每一个问题，都是这页交接里的一个漏洞，哪怕在你听来行文已经完整。
在改动发布日历之前，先挑出最近的三篇内容，追溯每一个决定是谁做的。记录工作在哪些环节等待信息、审批或明确的负责人。这种模式可能揭示出一个换日历也解决不了的流程问题。
客户手册与配套报告
免费写作与出版工具： 咨询顾问
用清晰表达、语法和篇幅方面的工具，为咨询顾问制作实用的客户手册。咨询顾问可以简化一条说明、收紧一段解释，同时不删掉背后的证据。从一个同事本来会打电话问你的决策开始。当那个人能只凭这一页行动时，草稿就有用了。一份对你的方法的精美描述，如果没有负责人，仍然只是一本宣传册。
客户手册：写作指南
探索写作的下一步：规划、修改和分享你的书。
为咨询顾问搭建实用的客户手册结构
把咨询顾问希望客户反复回看的证据、决策与实施步骤组织起来。当一位错过会议的同事能只凭这一页采取下一步行动时，手册才算真正能用。按决策、证据和负责人来比较各版草稿。关于公司的背景，只在会改变其中一项的地方出现。
如何搭建一份研究报告的结构
从研究问题出发，经由证据，走到解读，搭建一条清晰的路径。把交接文档当成一个忙碌下午收到它的人来读。标出每一处你仍得靠猜才知道决策权、缺失事实或下一步的地方。那些猜测就是修改清单。
商业写作的来源审查清单
检查引文、数字、来源相关性，以及你论述的边界。一份内部手册和一份客户会长期保存的文件，可能需要不同的版本。等决策都清楚了再选，然后审阅你真正要发出的那份文件，包括任何必须和注释一起保留的表格。
常见问题
咨询顾问：客户手册常见问题
面向咨询顾问的客户手册是一本记录你的方法的书：客户在无需你在场的情况下应用该方法所需的步骤、决策、模板和示例。Bookeen 可将你的框架和笔记变成结构化章节，你审阅并修订后，再导出为 PDF、EPUB 或 DOCX。新账户一开始有 30 个免费积分，可用来试用你方法中的一个部分。
面向咨询顾问的实用客户手册，应把客户问题与证据、决策和实施步骤连接起来。咨询顾问可以加入一个示例，并说明会改变建议的条件。把机密的项目细节与可复用的公开指引分开。写清要问的问题、算数的证据、随之而来的选择，以及由谁负责下一步。关于你公司的背景，只在会改变这四者之一的地方出现。
使用你有权分享的材料。一份可复用的手册可以讲清你的咨询方法，而不必复制机密的客户文件。从公开示例中移除可识别身份的信息，在需要时取得许可，并把特定项目材料单独存放。替换掉姓名、账户细节，以及任何指向真实项目的数字。你可以保留决策的形态。如果一位前客户能认出自己，这个示例就还不适合对外。
来源核查仍由你负责。核实引文、日期、计算，以及每条引用是否支撑相关说法。用 Bookeen 来发展结构与措辞，然后在向客户给出建议之前审阅证据。你仍然得拿每条引用、每个数字和每段引文，去对照你信任的来源逐一核对。草稿可以整理你的笔记，但它无法知道，其中哪些你愿意在客户面前背书。
公开指南需要为从未与你合作过的读者提供背景。客户手册可以聚焦更窄的问题以及项目内部的决定。请按预期读者调整示例、详略程度与权限。如果页面点明了客户所在的市场、系统或内部角色，就把它留在这段关系内部。公开版本需要再改一遍，去掉这些具体信息，同时仍然留下一个别人能做出的决定。
选定一个客户决策，展示可用的证据，并说明其中的取舍。加入一个示例，以及读者可以采取的行动。把关于最佳实践的宽泛表述，换成可供观察的迹象和会改变你建议的条件。把你问的问题、糟糕的回答和好的回答并排摆出来。读者从这种对照中学到方法，比从某个阶段的定义中学得更快。
手册可以向潜在客户说明你的方法，但它不保证带来线索、更高收费或收入。先按实用性审阅它：预期读者能否识别出问题、理解你的推理，并看出如何应用这套方法？一次清晰的交接能帮到你已经有的客户。它不会创造需求，也不该写得像一份精美的文件就等于对新业务的承诺。